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巨亏58亿 麻烦缠身的*ST康得还有机会重生吗?

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  原标题:巨亏58亿,麻烦缠身的*ST康得还有机会重生吗?

  因财务造假被关注了一整年的*ST康得,2月27日晚间交出了2019年业绩快报,净利润巨亏58.1亿元。

  值得注意的是,就在1个月前,*ST康得刚通过其官方微信表示,2020年要“集中有限资源,打造拳头产品,收复市场份额”,立志涅槃重生。

  如今深陷债券违约、实控人被捕等重重困境的*ST康得持续停牌,已被市场称为“退市内定股”。麻烦缠身的它,是否还有机会等到下一站?

  两大原因致58亿元巨亏

  根据27日晚间发布的业绩快报,2019年*ST康得总计实现营收14.59亿元,同比下降84.05%;净利润亏损58.1亿元,同比下降2169.75%。

  与此同时,*ST康得披露报告期末总资产268.37亿元,较期初下降21.65%;归属于上市公司股东的所有者权益122.9亿元,较期初下降32.23%;归属于上市公司股东的每股净资产3.5元,较期初下降31.37%。

  或是因为此前业绩预告已披露净利润将亏损40亿元至80亿元给市场打了“预防针”,此次58.1亿元的亏损数据并没有在二级市场上掀起更大的波澜。

  *ST康得表示,报告期内业绩巨亏的原因有二:一是受债务危机、市场环境及融资环境变化的影响,公司流动性紧张,市场信心不足,开工率不足,盈利能力不足,且债务利息成本高企;二是因债务危机的连锁反应引发*ST康得大额债务担保损失、金融资产投资损失及减值损失等非经营性损失,致使*ST康得经营业绩大额亏损,财务指标增加变动幅度30%以上。

  需要注意的是,*ST康得同时计提信用及资产减值准备。根据公告,公司2019年度计提各项资产减值准备合计约5.62亿元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年度归母净利润约5.62亿元。

  债券违约、实控人被捕、累计涉诉担保115.16亿……麻烦缠身

  与*ST康得的巨亏业绩同时发布的,还有高达10亿元的新增对外担保。

  公司表示,拟在2020年对合并范围内子公司向境内外银行及其他金融机构融资提供担保额度,其中,分别向张家港康得新光电材料有限公司和北京康得新功能材料有限公司提供新增最高担保额度4亿元和6亿元,合计10亿元。此外,因成立于2010年7月的康得新复合材料集团股份有限公司上海分公司一直未开展经营性业务,从优化资产结构、提高整体经营效率考虑,拟予以注销。

  公司独立董事认为,新增10亿元担保额度是根据公司及下属子公司的实际生产经营和资金需求情况的合理预估,所列额度内的被担保对象均为公司全资子公司,担保风险总体可控。

  根据公告,截至2月27日,*ST康得及控制的合并范围内子公司累计对外担保约131.07亿元,占2018年底经审计总资产的38.26%,占2018年底经审计净资产的72.27%,实际发生的对外担保余额60.50亿;公司及控制的合并范围内子公司逾期对外担保约127.33亿元、涉及诉讼的对外担保约115.16亿元。

  而除了高昂的担保外,事实上,从2019年1月起,*ST康得就因债务违约、银行账户等相关资产被债权人不断查封而麻烦缠身。

  2019年1月22日,随着债券违约的爆发,证监会对*ST康得下发《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,决定对其立案调查。

  半年后的7月5日,证监会就*ST康得年报存在虚假记载和重大遗漏等作出行政处罚及市场禁入告知,确认*ST康得存在虚增利润总额119亿元、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易、关联担保等多项违法违规事实。

  2019年7月8日,*ST康得停牌,直至目前,公司股票仍处停牌状态,股价最后报收3.52元/股。

  2019年11月19日上午9:30,围绕虚增119亿利润的数额和虚假业务等问题的判定,*ST康得在证监会举行听证会。

  2019年12月16日,经苏州市人民检察院批准,*ST康得实控人钟玉因涉嫌犯罪被执行逮捕,此前5月,钟玉已被警方采取刑事强制措施。

  “内定退市”or涅槃重生?

  在1月31日发布巨亏业绩预告后,*ST康得就被市场广泛称为“退市内定股”。而在更早前的1月22日,公司曾举行2019年度总结表彰大会暨2020年度工作规划动员大会,表示“2020年,是集团涅槃重生的关键之年”,新一年要“集中有限资源,打造拳头产品,收复市场份额”。

  *ST康得常务副总裁邵振江总结:2019年公司成功保持了生产经营的正常运转,公司的先进高分子材料产业平台仍然赢得市场与客户的高度信赖。公司通过战略收缩、业务优化、组织调整,整体经营活动正重新走上正轨。

  当前,有关*ST康得“虚增119亿利润”的听证会暂未有公开结果。业绩方面,虽然公司在2019年四个季度的营收额不断下降,但也并未经会计师事务所最终审计,这是否意味着,*ST康得在2020年真的还有机会涅槃重生?

  上海新兰德证券首席分析师付少琪对财富君分析表示,*ST康得亏损58亿,其中既有因主营业务明显下降而带来的主业亏损,又有因金融资产下降所带来的投资亏损,从年报角度来看,没有任何改善迹象,且在1月、2月又有因债务到期所造成的实质债务违约高达数亿,未来既要解决债务问题,又要解决因违约和造假所引发的法律风险,要想涅槃重生,只有大金主解决完上述“一揽子问题”后才有机会,难度非常大,所以从当前情况看,*ST康得将大概率退市。

  “当前A股市场上‘干净的壳’多得是,大金主若想要借壳上市有很多选择,完全不需要选择问题较多、亏损较重、法律风险较大的‘问题壳’。因此,*ST康得的未来预期并不乐观。”付少琪建议,想要拿*ST康得赌一把的投资者一定要谨慎介入,已经进场的投资者若有出逃机会还是应以离场为主要方向,其中的风险远远大于机遇。

  巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇同样表示,经营恶化是*ST康得业绩巨亏的主要原因,只有引进外部投资者,才有可能涅槃重生。但就当前情况看,*ST康得的再融资大门已被基本关闭,接下来,或许只有“放低身段”主动找接盘方,才有可能让重生的奇迹发生。

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